| ¿Escenario propicio para cuarto operador? | Ante los indicios de inversionistas interesados en Venezuela, para invertir en el sector de telecomunicaciones, invitamos al buen amigo el Sr. Jose F. Otero, Presidente de Signals Telecom Consulting, sobre el tema. Esta es el primer post, de una entrevista mucho más larga.
Con-Cafe: ¿Tiene Venezuela un escenario propicio para un cuarto operador?
Jose F. Otero: La viabilidad de un cuarto operador móvil en Venezuela sólo podría ser determinada por el plan de negocios y montos de inversión destinados a crecimiento de esta operación. Sin embargo, el alto nivel de penetración de telefonía móvil hace altamente improbable la entrada de un nuevo operador móvil al mercado:
o Los altos costos de inversión que conlleva la compra de infraestructura, el despliegue de la red y toda la logística de puntos de venta y distribución;
o El operador tendría que ofrecer altos niveles de subsidios y promociones comerciales muy agresivas que se traducen en un costo de adquisición de clientes superior al que se ve en estos momentos en el mercado;
o Los ingresos promedio por usuario (ARPU) que se obtendrían del mercado serían menores a los actuales debido a que el nuevo operador tendría que competir con menores tarifas para hacerse lo suficientemente atractivo para atraer a los usuarios de los otros operadores del mercado. Además, es de esperar que como estrategia defensiva los tres operadores del mercado lancen nuevas promociones y reduzcan tarifas lo que incrementaría la presión competitiva en el nuevo operador.
No obstante existen factores que podrían contribuir a la entrada de un nuevo operador móvil:
o Habilitación de un esquema regulatorio que permita la existencia de operadores móviles virtuales (MVNO en inglés) que puedan comercial servicios bajo su propia marca. En estos momentos el principal MVNO de América Latina es MaxcomCel en México quien ofrece servicios alquilando capacidad a Movistar México;
o El proceso de otorgación de nuevas licencias de espectro móvil tienen como prioridad no la recaudación de dinero sino la cobertura y oferta de servicios. Bajo este esquema, el gobierno impone mínimos de inversión, cobertura, número mínimo de líneas activas, etc. Históricamente el gobierno chileno ha dado prioridad a la cobertura y montos de inversión al momento de otorgar concesiones de espectro que a la recaudación de fondos. Otros ejemplos que se pueden citar son los del gobierno peruano durante la licitación de espectro PCS en 1,9 GHz ó el esquema brasileño utilizado durante la licitación de espectro IMT-2000 en el que las licencias de las zonas geográficas de menor poder adquisitiva estaban atadas a las de zonas urbanas como Rio de Janeiro y Sao Paulo para de esta forma asegurar la cobertura y lanzamientos de servicios en todo el país.
o La empresa interesada en lanzar servicios móviles ya presta otro tipo de servicios de telecomunicaciones en el mercado lo que facilita la comercialización de la nueva oferta a clientes existentes. Empresas como GVT en Brasil y VTR en Chile han indicado su interés por lanzar servicios móviles para al igual que Maxcom de México poder incrementar la cantidad de servicios que puede ofrecer a sus clientes.
o El nuevo operador establece presencia en el mercado pero no hace inversiones agresivas en cobertura o adquisición de clientes. La inversión en la nueva red se justifica no como parte de una estrategia nacional sino como parte de una estrategia regional.
Regresando al caso venezolano es muy difícil que se observe en el país el lanzamiento de una operación móvil por parte de un operador que no cuente con presencia en el mercado y este dispuesto a invertir grandes montos de dinero en un mercado en el que enfrentará una fuerte competencia de los operadores ya establecidos en el mercado. Lo que si podría suceder es que operadores como NetUno o DirecTV se interesen en comenzar a diversificar su oferta de servicios incluyendo la telefonía móvil. Aún en este caso sería más probable que estos operadores contemplaran hacer su lanzamiento bajo un esquema de MVNO.
Finalmente, un operador regional como America Móvil podría considerar entrar en el país para fortalecer su presencia regional y sin una estrategia centrada en altos montos de inversión y rápido crecimiento a corto plazo. En este sentido se podría mencionar el reciente lanzamiento de su filial en Panamá durante la segunda semana de abril de este año. El lanzamiento comercial de Claro Panamá se ha caracterizado por no contar con una campaña publicitaria agresiva, altos costos de terminales en comparación a la de los otros operadores del mercado y una oferta tarifaria poco competitiva. Sin embargo, estratégicamente la presencia en Panamá le permite a América Móvil mejorar su oferta de roaming y corporativa a los clientes que posee en el resto de sus operaciones, pero especialmente a los provenientes de América Central y Colombia.
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